Cabinet en gestion de patrimoine indépendant
Brossard | Rive-Sud de Montréal
Partenaires
Planifier pour demain
Basé à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, UMANO Gestion de Patrimoine accompagne ses clients dans la planification de leur avenir financier. Notre approche personnalisée en gestion de patrimoine vous permet de prendre des décisions éclairées, que ce soit pour votre retraite, vos placements ou la protection de vos proches.
Nos services en planification financière incluent :
- Gestion des placements — REER, CELI, compte non enregistré, CRI et autres véhicules d'investissement
- Planification de la retraite — analyse de retraite, projection de revenus et stratégies de décaissement
- Optimisation fiscale — réduction de l'impôt à la retraite et décaissement fiscalement efficient
- Assurance et gestion du risque — assurance vie, assurance invalidité et assurance maladies graves
Approche multidisciplinaire
Nous adoptons une vision globale de votre situation financière. En combinant planification successorale, stratégies de placement et couverture d'assurance, nos conseillers en gestion de patrimoine sur la Rive-Sud élaborent des recommandations intégrées — fiscalement efficientes et adaptées à chaque étape de votre vie.
Service personnalisé
Votre situation financière est unique — nos conseils le sont aussi. Que vous soyez en début de carrière, en planification active de votre retraite ou en transmission de patrimoine, nous adaptons nos services à vos objectifs, votre tolérance au risque et vos valeurs personnelles. En collaborant étroitement avec nos partenaires fiscaux et juridiques, nous vous offrons un accompagnement haut de gamme, de la stratégie jusqu'à l'exécution.