Notre mission

UMANO Gestion de Patrimoine Inc. est un cabinet inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers lancé en janvier 2021 dans le but d'offrir aux entrepreneurs et leur famille des solutions financières avancées et éprouvées. UMANO, découlant du mot humain, est né pour aider les clients à mieux comprendre leurs finances.

Faire affaire avec un conseiller financier indépendant c'est bien plus qu'on peut s'imaginer. La gestion efficace d'un patrimoine repose sur plusieurs facettes indispensables: 

• La fiscalité des placements
• La gestion de risque et les assurances
• La planification de retraite
• Les transferts intergénérationnels et les successions

Accompagnés de notre équipe d'expert, notre mission est d'aider les Québécois à atteindre la quiétude financière en couvrant toutes les dimensions de risque; particulièrement les risques de longévité et les risques financiers liés au décès. Une offre de service holistique dans le but de mieux servir nos clients.