Mission

UMANO Gestion de Patrimoine Inc. est un cabinet inscrit auprès de l'Autorité des marchés financiers, lancé en janvier 2021, avec pour objectif d'offrir aux professionnels et entrepreneurs des solutions financières fiscalement avantageuses en assurances et en placements.

Faire affaire avec un conseiller financier indépendant, c'est bien plus que ce que l'on peut imaginer. La gestion de patrimoine efficace repose sur plusieurs facettes indispensables :

• L'optimisation des placements,  
• La gestion de risque et les assurances,  
• La planification de retraite,  
• Les transferts intergénérationnels et les successions.

Accompagnés de notre équipe d'experts, notre mission est d'aider nos clients à protéger et faire croître leur patrimoine en couvrant toutes les dimensions de risque. Nous offrons une approche holistique pour mieux servir nos clients dans leur gestion de patrimoine.