GESTION DE PATRIMOINE
Assurances | placements | Fiscalité
Une approche humaine pour des finances complexes
Services
Assurances de Personnes
Protéger et croître le patrimoine financier familial et de l'entreprise en intégrant des stratégies en assurance de personnes.
Assurance vie participative | Assurance maladies graves | Assurance invalidité | Assurance vie temporaire, etc.
Portefeuilles diversifiés conçus spécifiquement pour faire face à la volatilité tout en privilégiant la croissance à prix raisonnable.
Investissements
REER | CELI | Non-enregistré | CELIAPP | REEE
Fonds communs | FNB | Fonds distincts | Billets structurés
Planification Fiscale
Optimisation des risques et opportunités pour les entrepreneurs grâce aux stratégies fiscales en assurance et en placements.
Convention d'actionnaire | Levier d'investissements | Catégorie de société | Impôt
Optimisation
Succession
Optimiser le transfert de vos actifs et la pérennité de votre entreprise pour les générations futures.
Impôt au décès | Règlement de succession | Désignation bénéficiaires
Une expertise dédiée aux familles et chefs d'entreprise du Québec
Notre méthodologie repose sur une compréhension profonde de vos enjeux financiers. En tant que partenaires de confiance, nous élaborons des stratégies sur mesure qui optimisent votre fiscalité tout en protégeant les actifs les plus précieux de votre famille et de votre entreprise.